评级类别 | 买入 | EPS预测 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 成长性 | 13-14年 | 14-15年 |
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评级变动 | 维持 | 20.59% | 29.27% | |||||
报告日昨收盘价: | 6 | 目标价: | 7 | 上涨空间: | 16.67% | |||
价值评级 | 公司合理价值为7 元,“买入”评级。 |
事件
公司公告接到中国证监会通知,其并购重组委员会将于近日审核公司 重大资产重组事宜,公司股票自 2013 年 6 月 20 日停牌。 战略转型回归电机业务,收购 ATB 实现互补协同 公司以电机业务起家,未来将扩大产品、市场覆盖面专注做强电机业 务。根据未来下游家电和工程机械行业发展平稳,家电电机及中小型工业 电机需求稳定,国家高效电机补贴方式改变和补贴力度加大,以及未来收 购 ATB 集团发挥协同效应,预计公司电机业务 2013 年将加速发展。收购 完成后卧龙电气(600580,股吧)可凭借 ATB 在海外市场的品牌与市场网络快速提升公司在 国际市场的占有率,进入全球高端电机市场。此外,卧龙电气将获得世界 一流的电机生产技术和研发团队,其核心电机业务将进一步强化。 变压器、蓄电池业务触底改善 公司变压器业务目前已收益于客专、城市轨道交通建设 |