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卧龙电气:看好未来电机整合成长空间 买入评级

信息来源:china-d.com   时间: 2013-06-21  浏览次数:1003

评级类别 买入  EPS预测 2013年  2014年  2015年  成长性 13-14年  14-15年 
评级变动 维持        20.59%  29.27% 
报告日昨收盘价: 目标价: 上涨空间: 16.67% 
价值评级 公司合理价值为7 元,“买入”评级。 
事件
公司公告接到中国证监会通知,其并购重组委员会将于近日审核公司
重大资产重组事宜,公司股票自 2013 年 6 月 20 日停牌。
战略转型回归电机业务,收购 ATB 实现互补协同
公司以电机业务起家,未来将扩大产品、市场覆盖面专注做强电机
务。根据未来下游家电和工程机械行业发展平稳,家电电机及中小型工业
电机需求稳定,国家高效电机补贴方式改变和补贴力度加大,以及未来收
购 ATB 集团发挥协同效应,预计公司电机业务 2013 年将加速发展。收购
完成后卧龙电气(600580,股吧)可凭借 ATB 在海外市场的品牌与市场网络快速提升公司在
国际市场的占有率,进入全球高端电机市场。此外,卧龙电气将获得世界
一流的电机生产技术和研发团队,其核心电机业务将进一步强化。
变压器、蓄电池业务触底改善
公司变压器业务目前已收益于客专、城市轨道交通建设
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